Archiv 2003 Presse-/Ad-hoc Meldung

DEPFA Holding bietet ihre Beteiligung von 40,8% an der DEPFA BANK plc institutionellen Investoren über den Kapitalmarkt an

Frankfurt, 4. November 2003

Die DEPFA Holding Verwaltungsgesellschaft mbH bietet institutionellen Investoren bis zu 14,4 Mio Aktien an der DEPFA BANK plc über den Kapitalmarkt im Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens an. Dieses Aktienpaket von 40,8% des Kapitals entspricht ihrer gesamten Beteiligung an der DEPFA  BANK.

Die Aktien werden durch ein Bankenkonsortium unter Führung von Merrill Lynch als Sole Bookrunner und Joint Global Co-ordinator und der DEPFA Investment Bank als Joint Global Co-ordinator institutionellen Investoren, einschliesslich einer Platzierung an Investoren in den USA nach Regel „144A“, angeboten. Mit der vollständigen Platzierung der angebotenen Aktien wird die DEPFA  BANK der MDAX Wert mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung gemessen am Streubesitz sein.

Die DEPFA Holding wird bei der Transaktion durch das Bankhaus Lampe und Krüger & Uhen beraten.

Die DEPFA Holding hält seit der Privatisierung und dem Börsengang der DEPFA  BANK im März 1991 das nunmehr angebotene Aktienpaket.  Das Bankhaus Lampe hat seinerzeit die Privatisierung konzipiert und maßgeblich begleitet sowie das seitdem von ihr beratene Konsortium der Holding-Partner zusammengeführt.

Die DEPFA Holding hat den Teilungsprozeß der DEPFA-Gruppe im Jahr 2002 in einen Staatsfinanzierer (DEPFA  BANK) und eine Immobilienbank (Aareal Bank) begleitet und damit die Neupositionierung dieser erfolgreich geführten Banken strategisch unterstützt. Der Anteil der DEPFA Holding an der Aareal Bank bleibt von der heutigen Transaktion unberührt. Es besteht keine Absicht, die Beteiligung an der Aareal Bank zu verändern.

In der DEPFA Holding sind die Interessen von acht Unternehmen gebündelt: Bayerische Beamten Lebensversicherung aG (8,50%), Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (8,50%), Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (6,36%), Bankhaus Lampe KG (5,78%), Deutscher Ring Versicherungsgesellschaften (5,00%), SchmidtBank AG (2,73%), Entenial SA (2,61%) und Condor Lebensversicherungs-AG (1,30%).