Archiv 2003 Presse-/Ad-hoc Meldung

DEPFA begibt erste irische Asset Covered Securities (ACS)

Dublin / Frankfurt, 27. Februar 2003.

DEPFA ACS BANK, irische Tochter der DEPFA BANK plc, hat erstmalig irische Asset Covered Securities (ACS) mit einem Volumen von 4 Mrd € und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben (fällig am 15. April 2008). Die Emission ist mit einem Kupon von 3.25% und einem Ausgabekurs von 99.748% (Reoffer) ausgestattet, was einem Renditeaufschlag von +24.5 bp über der Bundesobligation 4.25% Feb. 2008 bzw. von 4 bp über Swaps entspricht. Wie auch die Pfandbriefe der DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG, verfügt auch die ACS-Emission über ein AAA-Rating der Agenturen Moody´s Investors Service, Standard & Poor´s und FITCH.

Das sehr gute Investoreninteresse an dem neuen irischen Produkt ermöglichte das geplante Volumen der Anleihe von 3 Mrd € auf 4 Mrd € zu erhöhen. Neben einer gewohnt starken Nachfrage seitens institutioneller deutscher Investoren fand die erste ACS Anleihe reges Kaufinteresse aus ganz Europa sowie von großen Investoren in Asien und den USA. Die Anleihe wird ab sofort auch auf der elektronischen Handelsplattform für Regierungs- und Agency-Anleihen EURO MTS gehandelt.

Kurzbeschreibung:

Die DEPFA BANK ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister für die öffentliche Hand mit Hauptsitz in Dublin und Tochtergesellschaften und Filialen in vielen europäischen Ländern, den USA und Japan. Das Angebot der DEPFA deckt den gesamten Finanzierungsbedarf des öffentlichen Sektors ab und reicht von Budgetfinanzierung über die Finanzierung von staatlichen Infrastrukturprojekten bis hin zu Investment-Banking Aktivitäten für öffentliche Hände. Mit ihrem klar fokussierten Geschäftsmodell nimmt die DEPFA BANK eine exponierte Position in einem attraktiven Marktsegment mit wenigen erfolgreichen Teilnehmern ein.

WKN:               765818

Börsenplatz:      Frankfurt am Main

Börsenkürzel:    DEPF.DE (REUTERS), DEP GR (Bloomberg)

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