Archiv 2002 Presse-/Ad-hoc Meldung
DePfa begibt ersten Global Pfandbrief von 3 Mrd € unter neuem Global Pfandbrief Programm
Wiesbaden, 1. Februar 2002 - DePfa Deutsche Pfandbrief Bank AG hat heute einen Global Pfandbrief mit einem Volumen von 3 Mrd € und einer Laufzeit von knapp unter 5½ Jahren (fällig am 16. Juli 2007) begeben. Bei einem Kupon von 4,75%, und einem Ausgabekurs von 99,259 wird die Emission mit einem Spread von 27 bp über dem 6% Bund von Juli 2007 ausgestattet. Wie alle anderen Global Pfandbriefe der DePfa verfügt diese Emission ebenfalls über ein AAA-Rating.
Mit einer globalen Syndikatsstruktur, bestehend aus drei Lead Managern (Dresdner Kleinwort Wasserstein, Goldman Sachs und Schroder Salomon Smith Barney) sowie 5 Co-Leads und 8 Banken in der Selling Gruppe ist eine breite internationale Plazierung sichergestellt worden.
Die Trennung der DePfa Gruppe in zwei selbständig operierende Banken wird der Staatsfinanzierungsbank erlauben, sich als großes Emissionshaus mit Agency-Charakter zu positionieren. Diese Neupositionierung in den Kapitalmärkten wird auch mit einem neuen Global Pfandbrief Programm begleitet, das u.a. 2 Emissionen im Jahr mit einem Mindestvolumen von 3 Mrd. € vorsieht.
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