Archiv 2007 Presse-/Ad-hoc Meldung

DEPFA BANK plc vereinbart den Erwerb des US Municipal Capital Markets Geschäfts der First Albany Capital Inc.

Presse und Investor Relations Information

New York/Dublin/Frankfurt am Main, 6. März 2007.

DEPFA BANK plc gibt die Unterzeichnung einer Übereinkunft zum Erwerb des US Municipal Capital Markets Geschäfts der First Albany Capital Inc. bekannt. Dieses Geschäft soll – vorbehaltlich der NASD Genehmigung – zukünftig als US Broker-Dealer der Bank operativ tätig sein. Die Akquisition wird das US-Franchise der DEPFA durch die Ergänzung von Fixed Income Underwriting, Sales, Handel und Beratung substanziell verstärken.

Das betreffende US Municipal Capital Markets Geschäft ist eine bedeutende Broker-Dealer Einheit, die über 9 Büros in den USA verfügt. Die Transaktion findet in Form eines Erwerbs der Aktiva zu einem Goodwill in Höhe von ca. 12 Mio USD statt. Zusätzlich beabsichtigt die DEPFA, das kommunale Anleiheportfolio der First Albany zu übernehmen, dessen Marktwert in einer Bandbreite zwischen 150 und 200 Mio USD erwartet wird. Als Teil der Transaktion wird die DEPFA auch die Rechte am Namen “First Albany” übernehmen.

Die DEPFA wird durch den Ausbau des kommunalen Kundenfranchise und der geographischen Präsenz ihre Marktdurchdringung in den USA, dem größten Staatsfinanzierungsmarkt weltweit, vertiefen können. Die Vernetzung langjährig zusammenarbeitender und in Underwriting, Sales und Handel erfolgreicher Municipal Bond Experten mit den kundenorientierten Produkten der DEPFA und ihrer starken Kapitalbasis wird der Bank eine verbesserte Betreuung des US-Marktes ermöglichen. Im Ergebnis erwartet die DEPFA erweiterte Cross Selling Möglichkeiten im gesamten US-Staatsfinanzierungsmarkt, insbesondere in den Schlüsselsegmenten Client Product Services (CPS) mit Derivatgeschäft und strukturierten Finanzierungen, Budget Finance mit Liquiditäts- und weiteren Kreditprodukten sowie Infrastructure Finance mit Public Private Partnerships (“PPP”).

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Erteilung einer Broker-Dealer Lizenz an die DEPFA, regulatorischer Genehmigungen und weiterer marktüblicher Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Genehmigungen für das dritte Quartal 2007 erwartet.

“Diese Transaktion vervollständigt nicht nur unsere bestehende Produkt- und Dienstleistungspalette, sondern verstärkt unser US-Wachstum mit weiterer Expertise und kritischer Masse und verschafft uns die geographische Breite, die zur Betreuung unserer Kundenbasis erforderlich ist”, sagte Gerhard Bruckermann, CEO der DEPFA BANK.

Die erweiterten US-Aktivitäten der DEPFA werden in New York City angesiedelt sein. Die Broker-Dealer Einheit der DEPFA wird von Kenneth D. Gibbs, derzeit Head of Municipal Capital Markets Group der First Albany, geleitet werden. Ken Gibbs ist ein höchst respektierter Staatsfinanzierungsexperte mit 25 Jahren Bankerfahrung, der früher für Kidder Peabody, CSFB und Lazard gearbeitet hat. “Wir sind hocherfreut, unser Management um diesen fähigen und strategisch gleichgesinnten Professional ergänzen zu können”, so Dr. Matthias Mosler, Deputy CEO der DEPFA BANK.

Kurzbeschreibung
Die DEPFA BANK plc ist einer der weltweit führenden Staatsfinanzierer mit der größten, ausschließlich auf den öffentlichen Sektor fokussierten Kapitalbasis. Die DEPFA verfügt über ein Aa3/AA-/AA- Rating (Moody´s, S&P und Fitch) und ist eine Aktiengesellschaft irischen Rechts mit Hauptsitz in Dublin und Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Amerika und Asien. Die Produktpalette der DEPFA deckt den gesamten Finanzierungsbedarf des öffentlichen Sektors ab und richtet sich an Kunden auf allen staatlichen Ebenen. Ob bei der Finanzierung von Budgets oder öffentlicher Infrastrukturprojekte, bei der Beratung im Ratingprozess, der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen oder bei der Schuldenstrukturierung, der Unterstützung bei der Platzierung einer Anleihe oder der Gewährung von Kreditlinien – die DEPFA findet passgenaue Lösungen für die spezifischen Probleme und Bedürfnisse ihrer Kundengruppe. Ihr hoher Spezialisierungsgrad und die jahrelange Erfahrung mit den besonderen finanziellen, politischen und sozialen Erfordernissen des öffentlichen Sektors machen die DEPFA zum unabhängigen Berater und Finanzpartner ihrer weltweiten Kunden.

Kontakt:

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Henrik.Hannemann@depfa.com

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